Relatório consolidado de patrimônio
Uma vez que o patrimônio tenha sido estruturado eficientemente para atender todas as particularidades da família, podemos fornecer uma ferramenta sofisticada de relatórios "transparentes" para melhorar o gerenciamento de patrimônio de sua família.
A ferramenta de relatórios de patrimônio consolidada da KTS visão profunda sobre:
A ferramenta de relatórios de patrimônio consolidada da KTS visão profunda sobre:
Visão geral do ativo
A seção de visão geral dos ativos fornece informações sobre o patrimônio total para tomada de decisões estratégicas.
- Total de ativos por beneficiário e estrutura
- Por classe de ativos (títulos negociáveis e não negociáveis)
- Pelo banco de custódia
- Por região geográfica
- Por moeda
Evolução Patrimonial
A seção de evolução patrimonial fornece as informações das variações patrimoniais de por um período específico de tempo.
- Resumo da evolução do patrimônio agregado as atividades de investimento e não investimento
- Fluxo de caixa de títulos negociáveis e não negociáveis
- Resumo pessoal de renda e custos
- Resumo de cobranças profissionais
Análise de Risco e Retorno
Esta seção fornece informações sobre os retornos e também serve para comparar diferentes gestores em termos de troca de risco/retorno, assim como uma orientação de risco total em diferentes cenários:
- Relatório de desempenho
- Comparação de gestores
- Análise de risco
- Alocação tática versus alocação estratégica de ativos
- Análise de rebaixamento
- Teste de estresse do cenário
Proposta de investimento
Nesta seção, a KTS ajuda você a otimizar seu patrimônio através de sugestões. Nosso objetivo é personalizar seus investimentos de forma eficiente para se alinhar totalmente às suas necessidades específicas.
- Lista detalhada de investimentos
incluindo o desempenho da holding - Propostas de investimento
- Otimização para o perfil de risco individual