Relatório consolidado de patrimônio

Uma vez que o patrimônio tenha sido estruturado eficientemente para atender todas as particularidades da família, podemos fornecer uma ferramenta sofisticada de relatórios "transparentes" para melhorar o gerenciamento de patrimônio de sua família.
A ferramenta de relatórios de patrimônio consolidada da KTS visão profunda sobre:

 Visão geral do ativo

A seção de visão geral dos ativos fornece informações sobre o patrimônio total para tomada de decisões estratégicas.

  • Total de ativos por beneficiário e estrutura
  • Por classe de ativos (títulos negociáveis e não negociáveis)
  • Pelo banco de custódia
  • Por região geográfica
  • Por moeda

Evolução Patrimonial

A seção de evolução patrimonial fornece as informações das variações patrimoniais de por um período específico de tempo.

  • Resumo da evolução do patrimônio agregado as atividades de investimento e não investimento
  • Fluxo de caixa de títulos negociáveis e não negociáveis
  • Resumo pessoal de renda e custos
  • Resumo de cobranças profissionais

Análise de Risco e Retorno

Esta seção fornece informações sobre os retornos e também serve para comparar diferentes gestores em termos de troca de risco/retorno, assim como uma orientação de risco total em diferentes cenários:

  • Relatório de desempenho
  • Comparação de gestores
  • Análise de risco
  • Alocação tática versus alocação estratégica de ativos
  • Análise de rebaixamento
  • Teste de estresse do cenário

Proposta de investimento

Nesta seção, a KTS ajuda você a otimizar seu patrimônio através de sugestões. Nosso objetivo é personalizar seus investimentos de forma eficiente para se alinhar totalmente às suas necessidades específicas.

  • Lista detalhada de investimentos
    incluindo o desempenho da holding
  • Propostas de investimento
  • Otimização para o perfil de risco individual