REPORT PATRIMONIALE CONSOLIDATO
UNA VOLTA CHE IL PATRIMONIO È STATO STRUTTURATO IN MODO EFFICIENTE PER SODDISFARE TUTTI GLI ASPETTI DELLA FAMIGLIA, POSSIAMO FORNIRE UN SOFISTICATO STRUMENTO DI REPORTING "SEE-THROUGH" PER MIGLIORARE LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLA VOSTRA FAMIGLIA.
LO STRUMENTO DI REPORTING PATRIMONIALE CONSOLIDATO DI KTS FORNISCE UNA VISIONE PROFONDA DI:
LO STRUMENTO DI REPORTING PATRIMONIALE CONSOLIDATO DI KTS FORNISCE UNA VISIONE PROFONDA DI:
Panoramica del patrimonio
La sezione panoramica fornisce informazioni sul patrimonio totale per prendere decisioni strategiche cruciali:
- Attività totali per beneficiario e struttura
- Per classe di attività (titoli negoziabili e non negoziabili)
- Per banca depositaria
- Per regione geografica
- Per valuta
Evoluzione patrimoniale
La sezione evoluzione del patrimonio fornisce informazioni sulle fluttuazioni della ricchezza per un periodo di tempo specifico:
- Evoluzione della ricchezza aggregata, riassunto delle attività di investimento e non
- Flusso di cassa dei titoli negoziabili e non negoziabili
- Riassunto delle entrate e delle uscite personali
- Riassunto delle spese professionali
Analisi del rischio e del rendimento
Questa sezione fornisce informazioni sui rendimenti ottenuti e serve anche a confrontare diversi gestori in termini di tradeoff rischio/rendimento, e come guida del rischio totale in diversi scenari:
- Rapporti sulle performance
- Confronto tra gestori
- Analisi del rischio
- Asset allocation tattica contro strategica
- Analisi dei prelievi
- Test di stress di scenario
Proposta d‘investimento
In questa sezione KTS vi supporta per ottimizzare il vostro patrimonio con la consulenza. Il nostro obiettivo è quello di personalizzare i vostri investimenti in modo efficiente per allinearli completamente alle vostre esigenze specifiche:
- Elenco dettagliato degli investimenti, compresa la performance delle partecipazioni
- Proposte d’investimento
- Ottimizzazione al profilo di rischio individuale