Konsolidierter Vermögensbericht

Sobald das Vermögen effizient strukturiert wurde, um allen Aspekten der Familie gerecht zu werden, können wir ein ausgefeiltes, durchschaubares Reporting-Tool bereitstellen, um das Vermögensmanagement Ihrer Familie zu verbessern.
Das KTS Consolidated Reporting Tool bietet einen tiefen Einblick in:

ANLAGEÜBERSICHT

Der Bereich Anlagenübersicht liefert Informationen über das Gesamtvermögen für strategische Entscheidungen:

  • Gesamtvermögen nach Begünstigten und Struktur
  • Nach Anlageklassen (marktgängige und nicht marktgängige Wertpapiere)
  • Für die depotführende Bank
  • Nach geografischer Region
  • Nach Währung

ENTWICKLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Die Eigenkapitalveränderungsrechnung gibt Auskunft über die Entwicklung des Eigenkapitals in einem bestimmten Zeitraum:

  • Zusammenfassung der Entwicklung des Eigenkapitals, aggregiert nach Investitions- und Nicht-Investitionsaktivitäten
  • Cashflow aus marktgängigen und nicht marktgängigen Wertpapieren
  • Persönliche Zusammenfassung der Einnahmen und Kosten
  • Zusammenfassung der Fachkosten

RISIKO- UND ERTRAGSANALYSE

Dieser Abschnitt gibt Auskunft über die Renditen und dient auch dem Vergleich verschiedener Manager in Bezug auf den Risiko/Rendite-Trade-off sowie einer Gesamtrisiko-Richtlinie unter verschiedenen Szenarien:

  • Bericht über die Leistung
  • Vergleich von Managern
  • Risikoanalyse
  • Taktische vs. strategische Asset-Allokation
  • Analyse der Herabstufung
  • Szenarien-Stresstest

INVESTITIONSVORSCHLAG

In diesem Bereich hilft Ihnen die KTS durch Vorschläge, Ihr Vermögen zu optimieren. Unser Ziel ist es, Ihre Investitionen effizient auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abzustimmen:

  • Detaillierte Auflistung der Investitionen einschliesslich der
    Leistung der Holdinggesellschaft
  • Investitionsvorschläge
  • Optimierung für individuelles Risikoprofil